苹果重回第一,新梦想+AI,能掀起消费电子多大的浪?

美国的龙头科技公司,在A股就是能呼风唤雨。

美东时间7月8日,苹果公司市值创出历史新高,总市值达到3.49万亿美元,超越微软、英伟达重回市值第一宝座。

苹果重回第一,新梦想+AI,能掀起消费电子多大的浪?

(美股苹果公司走势)

今日借A股大涨的东风,果链公司也陷入了狂欢。19家公司涨停或涨幅超10%,工业富联涨超7%,立讯精密涨超5%……

消息面上,苹果公司上调了下一代芯片的订单量,此举反映了苹果对其 iPhone 16 系列强劲需求的预期。AI梦想加持下,苹果有望迎来新一轮换机潮。

AI浪潮下,我们正站在一个新时代的门槛上。整个消费电子行业,将迎来什么样的滔天巨浪?

苹果股价新高,重回全球市值第一

A股小弟们嗨翻了

昨夜今晨,苹果公司盘中创下 新高,股价达到 227.85 美元,收盘价格为 227.82美元,公司总市值达到3.49 万亿美元(约 25.4万亿元人民币),超越微软(3.47万亿美元),英伟达(3.15万亿美元)重新夺回市值第一宝座。

苹果的大涨,带嗨了A股相关产业链和整个消费电子产业,同花顺苹果概念指数大涨5.90%,资金净流入29.15亿元,消费电子指数大涨5.6%,资金净流入44.90亿元。

相关个股掀起涨停潮,19只苹果概念股涨停或涨幅超10%,博硕科技、神宇股份、智立方、捷邦科技上涨20%。

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大市值公司中工业富联上涨7.57%、立讯精密上涨5.13%、蓝思科技上涨9.08%、歌尔股份上涨4.92%……

苹果重回第一,新梦想+AI,能掀起消费电子多大的浪?

与此同时,多家券商发布研报,看好A股苹果产业链。

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苹果的新梦想+AI

果链的狂欢,表面上看,来源于两则消息:

1)彭博社表示苹果公司今年 5 月国内 iPhone 出货量增长 40%,延续了 4 月的反弹势头;

2)iPhone 16 展望乐观,供应链透露,苹果公司上调了下一代芯片的订单量,此举反映了苹果对其 iPhone 16 系列强劲需求的预期。有果链公司传出消息称,苹果iPhone16系列备货目标指引上调,上调后,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。

但深究其背后,是苹果AI的新梦想正在照进现实。

苹果在6月份的WWDC宣布, 构建了一个全新AI帝国——个人化智能系统Apple Intelligence诞生,智能助手Siri迎来诞生13年以来的史诗级进化,打通苹果全家桶系统。

苹果AI的魅力何在?

首先,iOS支持了通话录音!还上新语音转写。还能帮你生成摘要!

Siri能免费调用ChatGPT了,还能关联GPT-4o。能更自然地回答问题、读懂模糊表达、理解多轮对话,还将能够识别屏幕、总结信息、个性化定制、跨应用操作、在App中执行数百项操作等。

其他全新生成式AI功能包括创建生成式AI表情包,草图秒生更丰富的图像,AI创作图像深度嵌入信息,此外AI修图及视频搜索、AI视频创作也将嵌入苹果图库。

同时,AI大语言模型集成到了iPhone、iPad、Mac等各种苹果设备中,用户可以在各种情况下用AI进行稿件撰写、内容检查校对,发送短信时还可以直接允许AI生成图片。

在长期被外界诟病缺乏创新后,AI被看作是苹果新征程的起点。

苹果首席执行官蒂姆·库克在大会上表示,苹果智能强化了隐私和个性化,“将超越人工智能,进入个人智能。”新一轮iPhone换机潮会来吗?

能掀起消费电子多大的浪?

华夏基金表示:回顾iPhone历史,每次创新都能拉动iPhone出货量快速增长,本轮AI有望推动新一轮iPhone换机潮。

从历史销量可知,首款采用全面屏产品iPhone X发布后一年累计销量同比上代机型增长11%; 首款5G手机 iPhone 12 ,一年累计销量同比增长32% ; 充满创新元素的 苹果AI,或将 推动 iPhone销量进一步增长。

苹果重回第一,新梦想+AI,能掀起消费电子多大的浪?

支持苹果有望迎来新一轮换机潮的论据还在于,苹果AI功能对硬件要求极高,苹果官方宣称,老款机型中,只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max会得到AI功能的适配,其它所有机型都不提供AI功能。

AI浪潮下,我们正站在一个新时代的门槛上。

去年8月,华为宣布HarmonyOS 4系统全面接入盘古大模型;

小米训练出轻量级语言大模型;

去年11月,vivoX100系列也首次搭载vivo蓝心大模型;

今年一开年,OPPO Find X7系列与荣耀Magic 6系列相继发布,均搭载70亿参数端侧平台级AI大模型……

从高端旗舰到中端机型,AI功能已然成为手机新品发布的亮点。

招商证券认为,苹果的AI创新有望带动整个消费电子的发展。 苹果具有极强的软硬件产品定义以及应用场景的创造优化能力,移动端 AI 化趋 势依旧需要紧跟苹果的步伐,且 2025-2026 年苹果 iPhone、穿戴和 XR 硬件又将迎 来创新大年,看好苹果 AI 时代端侧创新推动产业链迎新一轮发展机遇。

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超过10个产业链环节有望迎来升级?

A股哪些个股最有机会?

观点认为:因AI升级对芯片、主板、散热、续航及声学等方面均有更高要求,iPhone16/17系列多个零部件及模组有望实现升级,带动超过10个产业链环节迎来升级。

根据中金公司研报,本轮苹果AI升级,对SoC、内存、PCB、散热、声学等多个零部件提出了更高的要求。

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具体到个股方面,招商证券表示:不少优质公司有个体 alpha,继续首推全面受益苹果终端 AI 创新的立讯精密,继续推荐水晶光电、鹏鼎控股、东山精密、长盈精密、环旭电子等。

华泰证券则表示,考虑到中美贸易摩擦等不利因素,建议关注“再出海”的果链企业,看好立讯、舜宇、歌尔等中国企业,通过在越南、马来西亚、泰国等地扩大生产规模,在中美关税等不利贸易条件下,把握AI手机产业机会。

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