AI PC需求释放 头部厂商Q2营收创阶段新高 下半年出货量有望继续增加

受惠于季底拉货效应与AI PC新品出货,华硕、宏碁6月营收均环比增逾三成。

6月,华硕营收为584.12亿新台币,环比增30.32%,同比增21.48%,登上21个月来高点;宏碁营收为281.93亿新台币,环比增33.4%,同比增7.1%,创24个月来新高,单月营收连续12个月呈现同比增态势。业内人士表示,随着旺季来临与AI PC新机出货力道加大,两家公司下半年营运都可望逐季成长。

华硕和宏碁均是PC头部厂商,两者在PC市场的市占率常年位列Top 5。随着微软已于二季度末推出新一代AI PC架构“Copilot+PC”,首发产品搭载高通“骁龙XElite”处理器,搭载相关CPU的宏碁、华硕AI PC已于6月开始出货。

华硕强调,公司将持续深化各项AI应用与产品创新,全方位布局AI的新增长周期。宏碁董事长陈俊圣先前表示,目前已看到AI PC的需求。

▌PC市场触底回升 产业链言必称AI

目前PC市场处于触底回升期。研究机构IDC数据显示,刚刚过去的今年第二季度,全球电脑市场持续复苏,PC合计出货6490万台,同比增长3%,增幅为一季度的两倍。其中苹果PC出货增长势头最猛,该公司第二季度PC出货量同比大增21%。宏碁的出货量同比增幅紧跟其后,二季度增长约14%。

AI PC需求释放 头部厂商Q2营收创阶段新高 下半年出货量有望继续增加

这两家PC业务增长最亮眼的公司正积极将AI引入产品中。

苹果在美国官网中将今年3月推出的新款MacBook Air称为“最好的AI消费级笔记本”, 在6月11日凌晨进行的苹果WWDC 2024上,苹果团队详细描绘了Mac系列将具备的AI能力,鉴于苹果在消费电子行业中的标杆地位,有AI助力的Mac电脑对苹果以及产业的意义已超越产品本身。

宏碁集团董事长陈俊圣则在日前指出,目前已看到AI PC需求,从渠道端回馈来看,“现在新的PC采购,大概有八到九成都会讨论到AI PC。”针对下半年市况,陈俊圣表示,能见度看到三季度,下半年应该会比上半年好一些,今年上半年情况也不算差,因为相对去年上半年少了库存的干扰,“今年下半年我们静待AI PC,且努力在AI服务器、PC及应用端能好好发力。”

放眼PC产业链,已是“言必称AI”。

整机产品方面,宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想和三星等OEM厂商都推出了各自搭载骁龙X Elite和骁龙X Plus处理器的Copilot+PC新品;

芯片、零部件环节,多家CPU龙头厂商发布了其AI PC处理器,AMD发布了锐龙AI300系列APU,配备了号称“移动端最强NPU”的XDN AI NPU,算力可达50TOPS;英特尔第二代AI PC处理器Lunar lake,功耗降低了40%,将于今年三季度正式推出;联发科发布了面向高端Chromebook的Kompanio838移动计算芯片,集成AI处理器NPU650,以高能效特性支持Chromebook产品所需的AI增强功能……

湘财证券认为,微软发布的Copilot+PC确定了AI PC的标准,并呈现了Recall、实时字幕、Cocreator等多项AI PC特色应用,随着英特尔和AMD推出高算力处理器,AI PC从下半年起将逐渐放量。

招商证券表示,短期内AI应用不会让大批用户更换手机、电脑,但是层出不穷的AI应用有可能让用户下定决心换机。投资AI应用面临的一个现实:与海外追求降本增效和市场份额不一样,国内追求的爆款应用在迅速普及和短期盈利上较难实现,而现在微软、苹果等海外巨头通过硬件升级从C端进行AI应用的推广,这一路径和过去的移动互联网科技浪潮极为相似。

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